Danse de nuit

Une ville industrielle en Géorgie. Le cynique Moshe et le coléreux Ehiba sont amis. Ils travaillent tous les deux à l'usine d'acier. Leur vie n'est qu'un combat permanent contre l'arbitraire, la bêtise et les gens sans scrupules. Parmi ceux-ci, Max le rat qui escroque et trahit tout le monde, Telman le musulman qui engendre son enième enfant, le policier qui veut la peau de Babilina car elle a dénoncé son fils bâtard et suicidaire. A leur fenêtre, deux Viertnamiens chantent l'amour. Dehors un pauvre homme et son enfant mendient pour obtenir des restes de nourriture.